千亿级卤制品市场,品牌产品仅占11.03%,这条赛道已开启...

中国饲料添加剂网 2019-10-07

2018年我国卤制品发展迅速,上游供给旺盛,原材料肉类产量较2017年有较大幅度上升;下游由于居民人均可支配收入迅速提高,从而使得下游需求旺盛;在两者共同催化下,卤制品行业市场规模不断扩张,市场集中度提升。


01
卤制品市场需求旺盛



随着休闲卤制品行业规模的不断增长,消费者的偏好也逐渐发生着改变。目前品牌和知名度已经成为影响消费行为的重要因素。消费者也更为看重卤制食品的安全和卫生问题,有包装卤制品的市场份额预计2020年将达359亿元,并逐渐成长为市场上的主要消费品种之一。


作为卤制品行业上游供应源头,近年来畜禽养殖业规模不断扩大,促进肉类产量增加。据调查数据显示,2017年中国肉类总产量9114.61万吨,休闲卤制品是休闲食品行业中增速最高的子品类,2018-2020年其市场规模CAGR接近18.8%,市场规模超千亿。


2007-2017年中国肉类总产量图

数据来源:公开资料整理



卤制品行业的下游是消费市场,休闲卤制食品最终销售给广大消费者,主要目标市场包括休闲食品市场、餐饮消费市场、情景消费市场。随着经济发展和城乡居民生活水平的提高,餐饮、旅游业的快速发展,休闲卤制食品消费有着较大的市场空间。


中国休闲卤制品市场零售额由2011年的457.9亿元增长为2017年的919.1亿元,增长速度较快。2018年约为1155.5亿元。


2013-2017年我国休闲卤制品市场规模走势图

数据来源:公开资料整理


02
品牌卤制品市占率待提高


中国休闲卤制品行业分散,根据调查资料显示,市场五大参与者合计共占21.2%的市场份额。在该行业,仍存在大量市场份额由非品牌化的小型加工生厂商分摊。


随着煌上煌、绝味、周黑鸭等品牌休闲卤制食品进军资本市场,行业龙头将获得更多资源进行连锁店扩张、广告营销等活动,也不排除采取合理的收购和并购方式,扩大公司规模。可预见品牌化产品将进一步扩大自己的市场份额。


目前,卤制品品牌龙头绝味和周黑鸭渗透率比较强。绝味分为麻辣招牌、醇香五香、甜辣黑鸭、素菜和真空产品五个系列,前四个系列均为锁鲜装产品。绝味散装商品相对于包装商品的品类更为丰富,如在招牌麻辣系列中,散装产品还售卖鱿鱼与鱼豆腐;还有藤椒鸭翅与藤椒鸡翅尖两款新品。


周黑鸭则主要以锁鲜装或是真空包装来区分产品,若不考虑礼盒装与辣酱产品,周黑鸭共有16款锁鲜装产品,14款真空包装产品。


卤制品行业市场份额占比图(%)

数据来源:公开资料整理


绝味与周黑鸭整体毛利率图

数据来源:公开资料整理


绝味与周黑鸭直营店毛利率图

数据来源:公开资料整理


绝味、周黑鸭淘宝旗舰店不同价格区间产品销售额占比图

数据来源:公开资料整理


03
品牌卤制品未来向好


尽管休闲卤味行业受冷链运输及包装技术提升仍处于加速期,但有品牌已基本完成供应链的布局,产能分布均匀、生鲜日配到位以及门店。



目前及未来发展趋势是多家品牌卤制品店涌现,并致力建立各自的品牌形象,抢占市场份额。中国的消费者较喜欢在品牌店而非传统街边摊购买卤制品,未包装卤制品已逐渐由便于携带包装的卤制品所取替。


中国休闲卤制品行业零售市场规模及预测图

数据来源:公开资料整理


中国包装/无包装休闲卤制品零售市场规模及预测图

数据来源:公开资料整理


中国品牌/非品牌休闲卤制品零售市场规模及预测图

数据来源:公开资料整理


中国不同产品类别休闲卤制品零售市场规模及预测图

数据来源:公开资料整理


中国不同渠道休闲卤制品零售市场规模及预测图

数据来源:公开资料整理


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